ライフプランの設定

お客様やご家族の夢はどのようなものでしょうか？人生の目標を設定することは、夢の内容を明確にするための第一歩です。私たちは、ご退職後の生活設計、お子様の教育プラン、充実した余暇、ご新居のご購入などの人生の目標をライフカレンダー（下記図表）上でご覧いただけるようお手伝いをいたします。

お客様の現在のご資産、お借り入れ、ご収入、ご出費、ご年金の受取予想額や保険金額などをお聞かせいただくことで、人生のさまざまな目標を実現するための必要額を数値化し、追加的に必要な資産額を試算させていただきます。

これをふまえて、無理のない資産運用のご計画、目標実現に必要な運用利回り、リスク、投資期間や換金性などを勘案した的確な運用商品のご選択をサポートします。さらに個々の目標を実現するための最適な運用計画を立てていただくことも可能です。